مسافر بلا طريق

أسامة فنان تشكيلي. يقرر السفر إلى الأقصر للبحث عن أسرار الرسوم واللوحات التي خلفها الفراعنة، وهنا يتعرض لعصابة أنطوان المتخصصة في سرقة الآثار، ويفقد أسامة ذاكرته ويلتقي بإحدى القبائل البدوية. يعيش معهم، تعتنى به أسرار إحدى فتيات القبيلة وتشعر بالحب نحوه.